В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, сосредоточена на изучении иностранных языков и увлечена спортом, не подозревая, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Ее внешность удивительно напоминает облик покойной супруги американского шпиона Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград, чтобы встретиться с тайным агентом, действующим в засекреченном научно-исследовательском институте. Группа контрразведчиков, возглавляемая Волоховым, разворачивает замысловатую шпионскую операцию с целью обнаружить «крота» в секторе оборонной промышленности. Они планируют внедрить Юлю в окружение американского шпиона, надеясь, что он попадется на их уловку.
