В маленьком живописном городе Калязине скрывается нечто, что отличает его от других подобных мест — засекреченный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды происходит чрезвычайное событие: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ослепленная яростью и жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — освободить реальность от присутствия людей и заселить её сказочными созданиями. Алексей Попов, полный решимости спасти свою семью и вернуть Калязин к нормальной жизни, бросает вызов колдунье. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточённую схватку с Хозяйкой стихий, защищая свои жизни, близких и право оставаться людьми.
