Из столицы России в Якутию прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности, чтобы занять руководящую должность. Он полон решимости внедрить свои правила, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая заведует хором детей. Время перемен и перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою самобытность и культурное наследие. Конфликт между представителями разных традиций постепенно перерастает в загадочную связь между директором и его недавней оппоненткой. Перед ней теперь стоит дилемма: выбрать между сакральностью прошлого или любовью, которая дарит веру в лучшее будущее.
