В густых чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, основанный эльфами в далекую эпоху. Впоследствии люди захватили власть, изгнав изначальных владельцев. Сейчас же городом управляет суровый шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, ведя население к бедности и голоду, лишая их крыш над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выразить недовольство, рискует быть изгнанным или подвергнуться жестоким наказаниям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у отшельников-эльфов, полагаясь на их магическую мощь. Однако эльфы, которые не общались с людьми уже двести лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
