В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к главной торговой ярмарке года, происходит шокирующее событие — убит один из самых состоятельных и влиятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела, берется за расследование этого загадочного преступления. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы раскрыть дело и восторжествовать над злом, Лыков готов пожертвовать всем — любовью, честью и даже собственной жизнью.