Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, одним из которых является разведывательный отряд. Их задача – выявить местоположение завода. Среди разведчиков сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его напарник Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Для сбора информации о местонахождении цели, команде необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В группе также присутствует опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом – генералом Исимурой, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается напряжённая схватка, поскольку японский генерал угрожает подорвать подземные склады химического оружия, расположенные на территории завода.
